サービス内容

ご相談の内容

対面／オンライン相談

対面またはオンラインでご相談に応じます。お金やライフプランについて、どのようなことでもご相談ください。

【ご相談例】
  • 生命保険を提案されたけれど、本当に自分にぴったり？保険に加入する前に第三者の意見をもらいたい。
  • このマンション／住宅を購入しても、我が家の家計は大丈夫？
  • 老後資金は足りる？自分がもらえる年金はいくら？
  • 資産運用はどうやって始めるの？金融商品を選ぶポイントは？
  • 病気になってしまったが、これからの生活や仕事をどうしよう…
  • 家族に障がいがあるので、お金のこと・将来のことが心配

※後日、提案書を作成しお送りします。必要に応じてキャッシュフロー表を作成します（別途料金）。

※ご相談内容によっては、別の専門家をご紹介したり、ご相談をお断りする場合がございます。

メール相談

「対面よりもメールのほうが相談しやすい」「対面で相談するほどの内容ではないかも」
そのような方はメールでもご相談が可能です。
メールでご相談いただいた内容にメールで回答いたします。

【ご相談例】
  • 生命保険を提案されたけれど、本当に自分にぴったり？保険に加入する前に第三者の意見をもらいたい。
  • 以前から加入している保険、このままでも大丈夫？見直した方がいい？
  • 幼い子どもがいるが教育資金が不安。どうやって準備したらいい？
  • 共働きでこれまで家計を管理してこなかった。どうすればいい？

執筆・講師

執筆・監修やセミナー講師のご依頼も承っております。
これまで、ＦＰ・金融・社会保険などに関する教材・記事の企画・執筆・監修に携わってきました。
短い記事の執筆から書籍の監修まで承ります。

ご相談の流れ

※ご相談の流れは一例です。ご相談内容やお選びいただいたメニューによって、事前ヒアリングの内容やご提供する提案書等は異なります。

  • ❶ お問い合わせ

    お問い合わせフォームより、ご相談内容や希望日時をお知らせください。３営業日以内に返信いたします。

  • ❷ 事前ヒアリング

    ご相談内容に応じて、ヒアリングシートをお送りしますので、ご相談当日までに記入をお願いします。また、事前にご準備いただく書類などがあればお伝えします。

  • ❸ ご相談当日

    オンライン相談の場合は、事前にzoomのURL・ID・パスワードをお伝えしますのでアクセスしてください。対面の場合は、当オフィスまたはお約束の場所でお待ちしています。

  • ❹ 提案書等のご提供

    後日、ご相談内容に沿った提案書やキャッシュフロー表を提供いたします。解決策の実行にあたってご不明な点がありましたら、アフターフォローサービス（無料）もご用意していますので、ぜひご利用ください。

料金について

※お問い合わせ後、ご相談に応じる前に料金を明示いたします。ご相談の前日までに振込によりお支払いください。
▪︎ 対面／オンライン相談（初回）　　90分

20,000円

【含まれるもの】

事前ヒアリング、提案書（後日提供）、アフターフォロー（提案書ご提供後10日間、提案書の内容についてのメール相談を何度でも承ります。）

キャッシュフロー表の作成には、別途10,000円かかります。
▪︎ 対面／オンライン相談（２回目以降）　　60分　

10,000円

1回のご相談で解決しない場合は、継続してご相談いただくことも可能です。
▪︎ メール相談　　２往復

10,000円

相談内容は原則１つに限らせていただきます。
▪︎ 執筆・講師　　応相談
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