サービス内容
ご相談の内容
対面またはオンラインでご相談に応じます。お金やライフプランについて、どのようなことでもご相談ください。
【ご相談例】
- 生命保険を提案されたけれど、本当に自分にぴったり?保険に加入する前に第三者の意見をもらいたい。
- このマンション/住宅を購入しても、我が家の家計は大丈夫?
- 老後資金は足りる?自分がもらえる年金はいくら?
- 資産運用はどうやって始めるの?金融商品を選ぶポイントは?
- 病気になってしまったが、これからの生活や仕事をどうしよう…
- 家族に障がいがあるので、お金のこと・将来のことが心配
※後日、提案書を作成しお送りします。必要に応じてキャッシュフロー表を作成します(別途料金)。
※ご相談内容によっては、別の専門家をご紹介したり、ご相談をお断りする場合がございます。
「対面よりもメールのほうが相談しやすい」「対面で相談するほどの内容ではないかも」
そのような方はメールでもご相談が可能です。
メールでご相談いただいた内容にメールで回答いたします。
【ご相談例】
- 生命保険を提案されたけれど、本当に自分にぴったり?保険に加入する前に第三者の意見をもらいたい。
- 以前から加入している保険、このままでも大丈夫?見直した方がいい?
- 幼い子どもがいるが教育資金が不安。どうやって準備したらいい?
- 共働きでこれまで家計を管理してこなかった。どうすればいい?
執筆・監修やセミナー講師のご依頼も承っております。
これまで、FP・金融・社会保険などに関する教材・記事の企画・執筆・監修に携わってきました。
短い記事の執筆から書籍の監修まで承ります。
❶ お問い合わせ
お問い合わせフォームより、ご相談内容や希望日時をお知らせください。3営業日以内に返信いたします。❷ 事前ヒアリング
ご相談内容に応じて、ヒアリングシートをお送りしますので、ご相談当日までに記入をお願いします。また、事前にご準備いただく書類などがあればお伝えします。❸ ご相談当日
オンライン相談の場合は、事前にzoomのURL・ID・パスワードをお伝えしますのでアクセスしてください。対面の場合は、当オフィスまたはお約束の場所でお待ちしています。❹ 提案書等のご提供
後日、ご相談内容に沿った提案書やキャッシュフロー表を提供いたします。解決策の実行にあたってご不明な点がありましたら、アフターフォローサービス(無料)もご用意していますので、ぜひご利用ください。
▪︎ 対面/オンライン相談(初回) 90分 20,000円 【含まれるもの】 事前ヒアリング、提案書(後日提供)、アフターフォロー(提案書ご提供後10日間、提案書の内容についてのメール相談を何度でも承ります。) キャッシュフロー表の作成には、別途10,000円かかります。
▪︎ 対面/オンライン相談(2回目以降) 60分 10,000円 1回のご相談で解決しない場合は、継続してご相談いただくことも可能です。
▪︎ メール相談 2往復 10,000円 相談内容は原則1つに限らせていただきます。
▪︎ 執筆・講師 応相談